海峡环保：海峡环保2023年年度报告摘要

  公司代码：603817 公司简称：海峡环保转债代码：113532 转债简称：海环转债

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到//网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币907,311,102.82元，具备实施分红的条件。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本534,357,822股，以此计算合计拟派发现金红利29,389,680.21元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.36%。

  在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

  办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

  公司主要是做污水处理业务，在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类结果，公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中“水的生产和供应业”大类下的“污水处理及其再生利用”（代码：D4620）。

  污水处理上游最重要的包含各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备和污泥处理设备的生产制造；中游主要是污水处理设施建设以及运营；下游是污水处理末端市场，主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。

  基础民生行业需求稳定，对经济周期波动的敏感性相比来说较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小，其主要周期性体现为投资建设的周期性。污水处理设备作为某一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，其污水处理能力出现饱和迹象时，通常会按照远期规划目标（一般为 10年-20年）对现有产能进行改扩建或是建设新的污水处理设施。

  行业区域性较为显著。因管网具有不可移动性及不可替代性，污水处理企业只能在其污水收集管网覆盖的范围内开展业务。因而一个城市排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。

  水环境治理作为最基本的民生保障，依法实施特许经营。对于想进入该行业的企业而言，取得包括特许经营权等在内的政府批准及授权是从事相关业务的重要前提，而特许经营授权通常有排他性和长期性的特点，因此行业有着非常明显的区域专营性，这就在某些特定的程度上增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。

  行业发展受所在区域基础设施建设规划、经济发展状况影响。排水设施与服务辖区一旦确定，投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性，因此该行业长期以来都具有非常明显的地区垄断性。被授予污水处理等排他性特许经营权的企业在当地具有突出优势，对于拟跨地区竞争者而言具有较大的准入难度。

  作为高度资本密集型行业，污水处理设备的建设、运营、维护需要大量的资产金额的投入。而服务结算价格受到政策管制，处理量也难以短时间内有较大幅度的提升，造成此类项目投资回收期较长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒及融资能力要求。

  污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。随着我们国家对于污水处理厂的运营监管不断趋严，各地政府和他的下属部门都极为看重水处理企业既往业绩及技术实力，过硬的技术经验成为了水处理公司参与市场之间的竞争的门槛。水处理企业一定具有同类或同性质的水处理项目的成功服务经验、具备一流的专业人才队伍、有着先进的水处理技术，才有机会获得优质的新项目。

  国家住房和城乡建设部发布的《2022年城乡建设统计年鉴》显示，2022年全国城市污水排放量为638.97亿吨，污水年处理量为626.89亿吨，污水处理率98.11%。截至2022年末，全国城市共有污水处理厂2,894座，污水处理能力21,606万吨/日。2022年全国县城污水排放量为114.93亿吨，污水年处理量为111.41亿吨，污水处理率96.94%。截至2022年末，全国县城污水处理厂数为1,801座，污水处理能力4,185万吨/日。

  水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理，采用自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM模式运作，项目主要分布于福建省、江苏省、山东省、安徽省。公司投资运营28座污水处理设备（不含配套再生水厂）及3个村镇农污治理项目，设计解决能力合计197.50万吨/日，已投运产能约为146.67万吨/日。公司承接的污水处理设备接收来自泵站或调节池收集的各类污水，通过格栅、沉砂池等设备设施进行一级处理，去除污水中的较大悬浮物和固体废弃物；通过微生物新陈代谢及沉淀分离实现二级处理，降解大部分污染物并沉淀活性污泥；后经高效沉淀池、反硝化滤池、膜技术等深度处理工艺，进一步去除二级处理出水中的污染物并最终达标排放。对于污水处理产生的污泥，公司通过自建设施及外运处置相结合的方式对其进行减量化、无害化处理，提高资源利用率、减少环境污染。

  公司固废业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理，采用自主投资、PPP模式运作。公司投资的渣土及建筑垃圾资源化利用项目，主要收纳来自城市旧城改造中建筑物或构筑物拆除产生的固体废弃物，其中，拆迁垃圾经分拣、破碎、筛分，形成再生骨料，替代天然砂石制成路面砖、砌块、无机料等绿色再生建材产品，工程渣土、工程泥浆等经水洗、筛分后，回收再生砂替代天然砂用作细骨料，实现建筑垃圾资源化利用；公司投资的垃圾收转运项目、厨余垃圾处置项目、大件垃圾处置项目、危险废弃物处置项目、生活垃圾焚烧协同处置项目通过对收纳的各类城市固态废料根据其特性有明确的目的性地采用物理、化学、生物等工艺方法实现固态废料减量化、资源化、无害化。

  综合技术服务涉及智慧运营、环境监视测定等领域。公司整合国内、业内优势资源，组建科技型技术服务企业，培育轻资产发展引擎，对外输出环保设备系统集成和智慧水务系统技术服务；自主投资成立专业环境监视测定机构，为公司及其他检测需求公司可以提供“水和废水”、“固态废料”、“土壤和沉积物”、“环境空气和废气”、“水处理剂”、“噪声检测”六大领域检测服务。

  第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质

  申港证券－湖北高投产控投资股份有限公司－申港证券创远15号单一资产管理计划 0 4,950,495 0.93 0 无 0 其他

  中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,200,000 2,200,000 0.41 0 无 0 其他

  深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值1号私募证券投资基金 103,700 1,792,700 0.34 0 无 0 其他

  上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是不是真的存在关联关系还有是不是属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入105,409.99万元，比上年同期增长0.90%；实现总利润15,648.42万元，比上年同期减少10.55%；实现归属于母公司股东净利润14,432.31万元，比上年同期减少2.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,190.63万元，比上年同期减少1.14%。2023 年度报表营业收入持平及归属于母公司股东净利润下降的问题大多是期后公司收到政府部门相关文件对公司洋里、祥坂污水处理厂历年污水处理费结算调整所导致，期后调整事项调减2023 年度收入3,273.92 万元、调减净利润2,518.46 万元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。